Наразі компанія знаходиться на етапі переходу з Kommo CRM на Zoho CRM. Паралельно ми оновлюємо телефонію - замість Stream Telecom використовуватимемо Unitalk. Ці зміни впроваджуються для покращення ефективності та зручності роботи відділу.

На старті ти отримаєш всю необхідну інформацію та інструкції для комфортної роботи з новими сервісами — усе пояснимо, покажемо й підтримаємо на етапі переходу 💡

Робота в СRM та з календарем

Перед тим, як обробити нову заявку — перевір, чи це не дубль:

Введи номер телефону у пошук (можна частково: 067, +380, 934).

Якщо вже є картка з таким номером або імʼям:

Відкрий її і подивись, чи це та сама людина.
Дубльом може вважатись тільки картка ліда на активному етапі і по якій ведеться робота іншим менеджером
Всіх інших, що були умовно місяць назад, чи на недозвоні, чи закриті декілька днів назад - берете у роботу
Якщо лід дубль — не обробляй нову картку.

У новій заявці залиш коментар:

Дубль. Основна картка вже є в роботі. Закриваю цю.
Закрий з відповідною причиною (якщо є: “дубль”, “повторна заявка”, тощо).
Закриття ліда
Ти закриваєш ліда, якщо
Зробив усі 8 дотиків і не отримав жодного результату.
Клієнт прямо сказав, що не цікавить продукт.
Очевидно, що це не цільовий лід (детальний опис кваліфікованого ліда)

Перед закриттям:

Напиши фінальний коментар:

[День 3 / Дотик 8]
Зроблено 8 дотиків, відповіді не отримано. Контрольний дзвінок через 5 днів - теж без реакції. Закриваю як неактивного.
Якщо в CRM є обовʼязкова "причина закриття" - обери потрібну (наприклад: “не відповідає”, “відмова”, “нецільовий”).

Якщо не розумієш, що робити з лідом

У тебе є 3 варіанти дій:

Напиши керівнику: "Є лід, не розумію як діяти, ось посилання на картку".
Запитай у колеги, хто працював із карткою раніше (можна подивитись коментарі або автора створення).

🔚 Памʼятай:
Кожна картка має виглядати так, щоб її міг відкрити будь-хто — і одразу зрозуміти, що відбувається.
Якщо лід не пішов на діагностику — він все одно має бути якісно оброблений і закритий, а не просто "забутий".

По факту запису клієнта на діагностику необхідно створити чат у viber: діагност, батьки, дитина.

Дізнайся номер батьків, якщо він відрізняється від номера в CRM.
Створи новий чат у Viber.

📛 У назві чату ОБОВʼЯЗКОВО вкажи номер угоди з CRM.

Це потрібно, щоб легко ідентифікувати чат із карткою воронки.

Після створення чату менеджер відправляє таке повідомлення:

Мене звати Катерина, школа KEVIN 🚀

Ми з вами запланували діагностику навчання із нашим фахівцем 🕙

Діагностика навчання складається з двох ключових частин:

1. Вхідний тест для визначення рівня знань.

2. Діагностика — перевірка поточного рівня знань, аналіз результатів, проекція плану для досягнення поставлених цілей.

Надсилаю вам посилання на тестування, яке потрібно пройти до запланованої ZOOM-зустрічі:

▪️ Українська мова — https://vseosvita.ua/test/start/dlq894

▪️ Історія України — https://vseosvita.ua/test/start/hqu307

▪️ Математика — https://vseosvita.ua/test/start/eoo091

▪️ Біологія — https://vseosvita.ua/test/start/zof830

▪️ Англійська мова — https://vseosvita.ua/test/start/vym605

Присутність одного з батьків є обов’язковою умовою проведення діагностики.

Бажано, щоб ви приєдналися через компʼютер, ноутбук або планшет.

📆 Ваш діагност звʼяжеться із вами додатково для підтвердження вашої присутності на діагностиці.

Підтвердження присутності повинно бути не пізніше як за годину до запланованого часу проведення діагностики.

При відсутності підтвердження присутності або виконаних тестів — діагностика скасовується.

Зафіксуй це в CRM

У картці ліда додаєш коментар:

Створено чат у Viber з батьками. У назві чату вказано номер угоди з CRM.

Надіслано стартове повідомлення з тестами. Скрін прикріплено.

Прикріплюєш скрін чату з повідомленням.

Presale manager | Onboarding